一、RPA 機器人發(fā)展背景

（一）劉易斯拐點(diǎn)出現，勞動(dòng)力成本成企業(yè)競爭關(guān)鍵要素之一在過(guò)去30 年中，我國勞動(dòng)力人口結構發(fā)生了較大變化，中國在2010年前后，走過(guò)了“劉易斯拐點(diǎn)”，人口紅利逐漸消退15-64 歲勞動(dòng)力人口比重逐年下降,隨著(zhù)企業(yè)勞動(dòng)成本上升速度開(kāi)始超過(guò)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高速度,勞動(dòng)力成本上升對企業(yè)競爭力的影響日益顯現，企業(yè)應采取各項措施積極應對。企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)開(kāi)始從整合外部資源要素向挖掘內部管理進(jìn)行轉變，積極尋找提升內部管理效率的工具，是企業(yè)優(yōu)化流程、提高勞動(dòng)生產(chǎn)力的關(guān)鍵要素。

（二）數字化轉型大勢所趨，系統間數據打通成新的訴求數字產(chǎn)業(yè)作為新經(jīng)濟發(fā)展的代表，一定程度上代表了企業(yè)數字化轉型程度，隨著(zhù)數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)對GDP 的貢獻不斷增加，產(chǎn)業(yè)數字化為新一輪國民經(jīng)濟發(fā)展提供了動(dòng)力。2019 年我國數字經(jīng)濟規模為35.8 萬(wàn)億元，占GDP 比重達到36.2%，產(chǎn)業(yè)數字化占數字經(jīng)濟的比例已上升至80.2%，不斷推動(dòng)了我國產(chǎn)業(yè)向信化、數字化高質(zhì)量發(fā)展。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)數字化轉型的深入，企業(yè)軟件的應用也從原來(lái)的單點(diǎn)應用向連續協(xié)同演進(jìn)，底層數據和信息的打通成為企業(yè)新的訴求，RPA 作為系統之間數據之間連接的接口，將在企業(yè)數字化轉型中扮演重要角色。

（三）AI 技術(shù)發(fā)展助推NLP 和計算機視覺(jué)應用，為RPA 智慧賦能近年來(lái)，隨著(zhù)人工智能技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟在經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)流程上的融合，AI 賦能實(shí)體經(jīng)濟的市場(chǎng)規模也在不斷增長(cháng)，根據艾瑞咨詢(xún)預測，2019 年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規模預計將突破570 億元。人工智能發(fā)展至今涉及多個(gè)研究領(lǐng)域，研究方向包括智能控制、符號計算、自然語(yǔ)言理解、模式識別和計算機視覺(jué)、機器學(xué)習與數據挖掘、智能信息檢索、語(yǔ)音識別等，其中自然語(yǔ)言處理（NLP）和計算機視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展，也賦予了RPA 在企業(yè)自動(dòng)化流程應用中新的能力。

二、RPA 機器人在企業(yè)數字化轉型中的關(guān)鍵價(jià)值

作為接口實(shí)現多系統聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化人力資源成本利于企業(yè)創(chuàng )新相對傳統手工完成重復類(lèi)工作，RPA 流程自動(dòng)化軟件具有以下三方面價(jià)值。從業(yè)務(wù)層面來(lái)看，RPA 致力于將繁瑣、重復的流程實(shí)現自動(dòng)化操作，并通過(guò)觸達不同軟件數據打通企業(yè)上下游業(yè)務(wù)，實(shí)現整條業(yè)務(wù)線(xiàn)自動(dòng)化。從工作層面來(lái)看，傳統軟件在數據管理環(huán)節有一定缺失，且存在數據質(zhì)量差、手工處理費時(shí)費力的痛點(diǎn)，RPA 軟件在滿(mǎn)足自動(dòng)化的基礎上降低人力成本，減少人為失誤，可以24 小時(shí)不間斷工作，將員工從低效工作中解放出來(lái)，以便處理更高階的工作。從技術(shù)層面來(lái)看，RPA 作為自動(dòng)化流程軟件可以嵌套在其他軟件中完成部門(mén)重復類(lèi)工作，也可以直接連接頂層軟件而不侵入企業(yè)原有系統,增加軟件系統穩定性。隨著(zhù)數字化時(shí)代的到來(lái)，利用高新技術(shù)來(lái)取代低效率的勞動(dòng)力付出，是必然的發(fā)展趨勢。

三、中國RPA機器人行業(yè)發(fā)展歷程

市場(chǎng)對RPA 接納度逐步提升，技術(shù)成熟和場(chǎng)景拓展是發(fā)展核心RPA 前驅早在2000 年左右便以“按鍵精靈”的形式出現，更多用于玩家游戲、知識化辦公等桌面級階段。2011 年左右，國內開(kāi)始出現最早推出RPA 產(chǎn)品的廠(chǎng)商，同年，阿里云RPA 的前身“碼?！痹谔詫氄Q生，主要幫助阿里巴巴集團小二做運營(yíng)和服務(wù)售后等自動(dòng)化。2015年隨著(zhù)四大會(huì )計事務(wù)所在中國區應用RPA，RPA 工具也逐漸被國內金融機構所接受，隨后2 年，大批RPA 廠(chǎng)商開(kāi)始成立，金融科技廠(chǎng)商、AI 廠(chǎng)商也是在這個(gè)階段開(kāi)始轉型進(jìn)軍RPA，隨著(zhù)早期廠(chǎng)商對市場(chǎng)認知的教育和產(chǎn)品拓展，2018 年更多企業(yè)開(kāi)始認知并接納RPA 帶來(lái)的價(jià)值，并在2019 年掀起一股資本浪潮。未來(lái)，技術(shù)成熟度提升、不同行業(yè)應用場(chǎng)景的挖掘仍會(huì )在較長(cháng)一段時(shí)間伴隨RPA 市場(chǎng)。

四、中美RPA機器人行業(yè)發(fā)展路徑比較

中國仍處于早期階段，美國部分場(chǎng)景進(jìn)入規?；l(fā)展期美國企業(yè)整體數字化轉型要早于中國，美國RPA 龍頭廠(chǎng)商AutomationAnywhere 和UiPath 分別成立于2003 年和2005 年，且美國勞動(dòng)力成本高于中國，員工對于重復類(lèi)工作更為排斥，導致企業(yè)對數字員工的接受度更高，部分RPA 應用場(chǎng)景如桌面級軟件已經(jīng)實(shí)現規?；瘧?。在中國，RPA 廠(chǎng)商大多成立于2015 年前后，進(jìn)入時(shí)間尚且較短，應用場(chǎng)景中業(yè)務(wù)流程標準化程度低，廠(chǎng)商對應用場(chǎng)景的拓展還處于早期，企業(yè)對于數字員工的投入產(chǎn)出比還存在遲疑，市場(chǎng)教育力度有待提高。目前，中國廠(chǎng)商更多專(zhuān)注于對產(chǎn)品和技術(shù)的打磨，國內市場(chǎng)已經(jīng)出現如實(shí)在智能的獨角獸企業(yè)，但要達到規?；瘧眠€需要市場(chǎng)的驗證和認可。

五、RPA 機器人產(chǎn)品發(fā)展形態(tài)

RPA 和AI 技術(shù)結合進(jìn)入智能化階段，發(fā)揮更高階價(jià)值從產(chǎn)品層面來(lái)看，中國和美國大體上要完成四個(gè)維度的進(jìn)階，分別是桌面級RPA 軟件、輕自動(dòng)化RPA 軟件、自動(dòng)化RPA 軟件、智能化RPA軟件。桌面級產(chǎn)品主要以實(shí)現桌面自動(dòng)化為目標，中國早期發(fā)展更多是處理批量郵件、客戶(hù)資料登記等重復類(lèi)工作。目前，中國大多數產(chǎn)品處于輕自動(dòng)化階段，美國則在完成自動(dòng)化RPA 軟件的進(jìn)階。未來(lái)，隨著(zhù)AI 技術(shù)的成熟，RPA+AI 將打破人類(lèi)在能力和算力上的瓶頸，進(jìn)入智能化階段，美國注重底層技術(shù)，綜合能力更強，中國則在需求和解決方案端發(fā)力，在某種維度上實(shí)現對美國的超越。

六、中國RPA機器人行業(yè)規模

整體規模10.2 億，預計未來(lái)三年增速仍將維持在70%以上2019 年RPA 市場(chǎng)規模為10.2 億元，較上年增長(cháng)96.6%。一方面由于RPA 行業(yè)尚處于早期發(fā)展階段，早期成立的廠(chǎng)商對市場(chǎng)教育和宣傳上有了一定投入，疊加傳統軟件遺留的問(wèn)題在數字化轉型趨勢下暴露出來(lái)，RPA 作為非侵入式、快速部署的軟件在一定程度上緩解了企業(yè)數據和信息孤島的經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)。另一方面，AI 技術(shù)尤其是自然語(yǔ)言處理（NLP）和計算機視覺(jué)（CV）等技術(shù)的普及，也讓資本市場(chǎng)關(guān)注到RPA在復雜場(chǎng)景中所能發(fā)揮的更大價(jià)值，面對人力成本的增加和企業(yè)投入產(chǎn)出的下降，更多企業(yè)愿意尋求軟件工具解決經(jīng)營(yíng)管理痛點(diǎn)。2020年受制于疫情和宏觀(guān)環(huán)境的影響，增速有所下滑為79.1%，但是RPA軟件和服務(wù)市場(chǎng)還是藍海，據艾瑞咨詢(xún)預測，未來(lái)3 年增速仍將維持在70%以上。

七、RPA機器人投融資及戰略合作分析

RPA 成資本寵兒，和AI 技術(shù)結合落地仍有想象空間RPA 作為近年來(lái)增速最快的軟件之一，得到了國際國內資本的熱捧，國外RPA 的融資熱度始于2017 年下半年，國際RPA 龍頭UiPath 更是在資本的推動(dòng)下估值達到了100 億美金。同時(shí)，資本的介入，也讓國內RPA 廠(chǎng)商煥發(fā)出新的生機，中國RPA 投融資在2018 年末開(kāi)始活躍，至今共有23 起融資事件發(fā)生，2020 年開(kāi)年至今，共有7 家企業(yè)拿到了融資，投資方更是覆蓋了紅杉資本等知名投資機構。國內RPA 廠(chǎng)商估值水漲船高，高估值需要高價(jià)值來(lái)消化，資本市場(chǎng)的狂熱也讓市場(chǎng)對RPA 的價(jià)值開(kāi)始重新審視。艾瑞認為，未來(lái)隨著(zhù)落地場(chǎng)景的拓展及與AI 技術(shù)的結合，RPA 日后仍具想象空間。